Un viaje en el corazón del México indígena al descubrimiento de Francisco Toledo, el pintor mexicano vivo más importante, más apreciado y más subversivo. El más inasequible y el más enigmático también. Después de haber sido el preferido de lo más selecto de París en los años 60’s, se encuentra en primera línea de un levantamiento popular que abrasa todo el estado de Oaxaca durante el año 2006. De París a Oaxaca, los encuentros con Toledo, sus amigos artistas y sus allegados levantan parte del velo sobre las dos vidas de este pintor reconocido y "Maestro" carismático.